Aus DETER & RASCHE Investmentberatung GmbH wird AXIA

Eine Vermögensverwaltung muss unabhängig von Banken und Gesellschaften sein, wenn sie ausschließlich im Interesse ihrer Kunden agieren will. Das kann sie nur, wenn die einzige Einkommensquelle Honorare der Kunden sind. Sobald Interessen und Provisionen Dritter im Spiel sind, ist die Dienstleistung nicht mehr im Sinne des Kunden. Daher setzten sowohl private als auch institutionelle Anleger bei ihrer Portfolio-Entwicklung auf unabhängige Investmentberatungen und Vermögensverwaltungen. Neben der Unabhängigkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des richten Partners für Vermögensverwaltung die Erfahrung. Marktkenntnisse entstehen nicht über Nacht und auch nicht ausschließlich im Wirtschaftsstudium. Marktkenntnisse erfordern langjährige Aktivität auf eben diesen Märkten.

Darum arbeiten die meisten Family Offices und Stiftungen, aber auch vermögende Privatanleger mit bewährten Dienstleistern zusammen, die eine lange Historie von Erfolgen vorzuweisen haben. Die DETER & RASCHE Investmentberatung GmbH aus dem hessischen Ahnatal ist so ein Dienstleister. Das Unternehmen wurde vor mittlerweile 30 Jahren gegründet. Im Jahr 2020 übernahmen Thomas Mitroulis und Thomas Hellener die Gesellschaftsanteile von DETER & RASCHE und führten die erfolgreiche Geschichte vor dem Hintergrund ihrer eigenen langjährigen Erfahrung weiter. Die DETER & RASCHE Investmentberatung GmbH heißt heute AXIA Asset Management und ist ebenso wie ihre Vorgängerin unabhängig von Banken, Gesellschaften und anderen Finanzmarktteilnehmern.

Kapitalanleger sind Menschen. Und wie alle Menschen gibt es auch bei ihnen große Unterschiede in Bezug auf ihre Voraussetzungen und Vorlieben, ihr Sicherheitsbedürfnis und ihre Risikobereitschaft. Weil kein Investor dem anderen gleicht, kann es auch kein Investment-Konzept "von der Stange" geben. Jede Strategie ist also ein Unikat. Diese Erkenntnis ist seit Beginn der Geschichte der DETER & RASCHE Investmentberatung GmbH grundlegend für alle Investment-Entscheidungen gewesen. Auch die AXIA führt diesen Weg konsequent fort. Mittlerweile kümmert sich die AXIA bundesweit um rund 1.000 Investorinnen und Anleger und bietet passende Portfolio-Bausteine aus allen Asset-Klassen von ETFs und Fonds über Aktien, Beteiligungen und Zertifikaten bis zu Rohstoffen, Edelmetallen, Agrar- und Wald-Investments.

Ziel aller individuellen Investment-Strategien ist eine langfristig stabile Balance aus guter Rendite, bestmöglicher Sicherheit und flexibler Liquidität. Dabei wird der Faktor Rendite nicht nur im Hinblick auf die Erträge betrachtet, sondern auch im Hinblick auf steuerliche Optimierung und minimierte Kosten wie zum Beispiel durch Vermeidung von Ausgabeaufschlägen und Reduzierung von Depot-Gebühren. Der Faktor Sicherheit ist vor allem durch konsequent diversifizierte Portfolios berücksichtigt. Liquidität schließlich wird unter anderem durch einen gewissen Anteil frei und jederzeit handelbarer Werte wie zum Beispiel ETFs realisiert. Im Pool der Finanzmarkt-Instrumente, die die AXIS ihren Kunden vermittelt, befinden sich unter anderem mehr als 20.000 Fonds ohne Ausgabeaufschläge.

Die AXIA erhält nicht nur bei den langjährigen Kunden Bestnoten, sondern auch bei unabhängigen Test-Instanzen. Im Juli 2022 hat das Magazin Capital in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München über 100 Vermögensverwaltungen getestet. Dazu wurden insgesamt rund 40.000 Echt-Portfolios gesichtet. Das Ergebnis: Die AXIA erhielt den Titel "Top Vermögensverwalter für chancenorientierte Anlagestrategie". Mit einem aktiven Investment-Ansatz, also mit einem regelmäßigen Rebalancing anhand der Kunden-Anlageziele wird jedes Portfolio von den Spezialisten der AXIA vorausschauend gesteuert. Die Vermögensverwaltung ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV).

Mit dieser Zugehörigkeit hat sich AXIA auch formal zu hohen Qualitätsstandards verpflichtet und sich einem strengen Ehrenkodex angeschlossen, der Entscheidungen ausschließlich im Interesse des Kunden zulässt. Seit der Gründung der DETER & RASCHE Investmentberatung GmbH im Jahr 1993 gab es zahlreiche Krisen auf den weltweiten Anlegermärkten. Sowohl DETER & RASCHE als auch die AXIA haben ihre Klienten durch all diese unruhigen Zeiten begleitet und private sowie institutionelle Vermögen geschützt und vermehrt. Das Team um die Gesellschafter Mitroulis und Hellener versteht sich nicht als Feuerwehr, sondern als Fels in der Brandung – für Anleger in Zeiten der internationalen Konflikte und der Inflation sicherlich eine wertvolle und effektive Haltung.