Lead-Management-Prozess: effektive Zielsetzung mit monday.com

Lead Management ist ein zentraler Prozess, angesiedelt in Vertrieb und Marketing, der den Weg eines potenziellen Kunden vom ersten Kontakt bis zum Kaufabschluss steuert. Er umfasst die

• Identifizierung,
• Qualifizierung,
• Pflege und
• Konvertierung

von Leads, also Interessenten, die potenziell zu Kunden werden können. Um tatsächlich aus einer Person, die vielleicht nur wegen dem tollen Slogan auf eine Anzeige geklickt hat, einen zahlenden Kunden zu machen, ist es wichtig, den Lead-Management-Prozess so gut wie möglich zu gestalten oder zu optimieren. Denn jeder Kontaktpunkt mit einem potenziellen Kunden bietet die Möglichkeit, diesen weiter zu interessieren und damit weiter durch den Verkaufsprozess zu führen.

Was Unternehmen dafür brauchen: eine systematische Erfassung und Pflege von Leads. Durch die Sammlung der entsprechenden Daten können Unternehmen sicherstellen, dass sie jederzeit wissen, wo sich jeder Interessent im Verkaufszyklus befindet. Nur mit dieser Information können Unternehmen die potenziellen Kunden dort abholen, wo sie sind und sie gezielt und personalisiert ansprechen. Diese persönliche Ansprache wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Ende einen Kauf oder eine Buchung tätigt.

Um die richtigen Stellschrauben im Prozess zu drehen, brauchen Unternehmen ein gutes CRM-System, welches den Mitarbeitern die Arbeit erleichtert, automatisiert und Daten zur Verfügung stellt.

Ein solches CRM-System gibt es von monday.com, das monday CRM. Es wurde speziell dafür entwickelt, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Lead-Management-Prozess zu optimieren. Es hilft unter anderem dabei, aussagekräftige Marketing-Kennzahlen zu verfolgen, Leads klug zu segmentieren und das Lead Nurturing zu unterstützen. Das monday CRM sticht besonders deshalb heraus, weil es den gesamten Lead-Management-Prozess automatisiert und strukturiert, angefangen bei der Erfassung von Leads aus verschiedenen Quellen, beispielsweise über Online-Formulare, E-Mail-Kampagnen oder soziale Medien.

Das System sammelt diese Daten automatisch und stellt sicher, dass kein Lead verloren geht. Darüber hinaus können Leads anhand vordefinierter Kriterien automatisch qualifiziert werden, was den Verkaufsmitarbeitern hilft, sich auf die vielversprechendsten Interessenten zu konzentrieren. Leads können zudem automatisch bestimmten Mitarbeitern zugewiesen werden. Auch Erinnerungen an fällige Aktivitäten können eingestellt werden und noch vieles mehr.

Zusätzlich bietet das monday CRM umfassende Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools und Plattformen, die im Verkaufsprozess verwendet werden. Von E-Mail-Diensten bis hin zu Marketing-Automatisierungsplattformen – die nahtlose Integration sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen an einem Ort zusammengeführt werden. Dies fördert die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch innerhalb des Teams und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Nicht zuletzt unterstützt das CRM durch seine Reporting- und Analysefunktionen die kontinuierliche Verbesserung des Lead-Management-Prozesses. Durch detaillierte Berichte und Analysen können Unternehmen ihre Performance überwachen, Engpässe identifizieren und gezielte Maßnahmen ergreifen, um ihre Effizienz zu steigern. Dadurch können die Unternehmen ihre Entscheidungen datengesteuert und
-gestützt treffen. Zudem trägt es dazu bei, den ROI der Vertriebsaktivitäten zu maximieren.

Wer mit vielen Daten und Datenquellen (durch unterschiedliche Kontaktpunkte) arbeitet, braucht auch einen guten Überblick. Im monday CRM können Mitarbeiter Dashboards und Pipelines ganz einfach selbst und entsprechend ihrer Bedürfnisse erstellen – ohne Entwickler und ohne Programmier-Kenntnisse. Ob es darum geht, den Status der einzelnen Leads jederzeit im Blick zu haben, die Anzahl der Leads aus den jeweiligen Quellen oder das Deal-Management, oder auch das Aftersales- oder Kontakt-Management im Auge zu behalten oder die Personalplanung durchzuführen – das Dashboard kann ganz individuell angelegt werden. So haben die Verantwortlichen jederzeit einen klaren Blick auf den aktuellen Stand der Leads und deren Fortschritt durch den Verkaufszyklus. Mit visuellen Tools wie Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen können Teams ihre Aktivitäten effektiv planen und priorisieren.

Mit monday CRM bekommen Unternehmen also:

• E-Mail-Vorlagen und automatisierte Nachfassaktionen, um die Leads mühelos zu pflegen und zum Kauf zu ermutigen

• Eine einfach bedienbare, zentrale Plattform, um alle Leads an einem Ort zu halten, egal ob sie über die Website, über Facebook-Kampagnen oder aus anderen Quellen gekommen sind

• Anpassbare visuelle Dashboards, um genau zu sehen, wo sich die Leads in der Pipeline befinden und um die Lead-Verteilung zu steuern

• Vertriebsanalysetools, mit denen datenbasierte Entscheidungen möglich sind sowie mit Echtzeitverfolgung und -berichten